日前，中国旅游饭店业协会在其主办的“第十八届中国饭店集团化发展论坛”上，发布了《中国饭店管理公司(集团)2020年度发展报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，我国饭店集团规模延续增长态势，产业集中度趋于稳定;集团持续推动区域扩张，下沉市场热度高涨;集团锁定高端品牌创新，规模档次分布结构发生改变;集团日益重视“私域”流量管理，会员数量及贡献率进一步提升;集团信息化进程加速，智能化应用受到关注和应用。

论坛上，公布了“2020年中国饭店集团60强”名单，上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称锦江)、华住集团(以下简称华住)、北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称首旅如家)位列前三名。

中国旅游协会副会长兼秘书长张润钢对《报告》进行了深入解读。他表示，2020年，在新冠肺炎疫情冲击下，中国饭店集团化发展在规模、品牌、区域等方面呈现较佳走势，成果可圈可点。

规模延续增长态势，梯队间界限逐渐模糊

《报告》显示，2020年，参与统计并提供有效数据的73家饭店集团共管理饭店3.89万家，客房数397.96万间。从饭店规模来看，2020年，饭店数和客房数均保持正增长，增长率分别为13.7%、13.9%，其中，饭店数量增长较2019年有所放缓。饭店产业集中度略低于2019年水平，头部饭店集团客房数呈高度分化态势，梯队间的界限逐渐模糊。

《报告》中的“2020年饭店集团规模排名表”显示，目前，客房数达到10万间以上的酒店集团已有9家。其中，锦江、华住、首旅如家和格林4家饭店集团客房数均超过30万间。

在张润钢看来，虽然饭店行业遭遇新冠肺炎疫情影响，但是，在中国市场上，饭店集团的发展仍然可圈可点，比预期要好。

值得注意的是，2020年，在饭店集团规模排名表中处于第一梯队的锦江、华住、首旅如家，在客房数的规模差距上发生了明显变化。三家饭店集团的客房数均处于增长态势，其中，锦江客房数增至80万间，华住增至60万间，首旅如家有40万间客房。三家饭店集团的客房数差距均在20万间。对比2019年，华住和锦江之间的差距缩小了2万间，首旅如家与华住之间的差距增加了近6万间。

《报告》显示，2020年，处于第一梯队的三家头部饭店集团和以格林为首的第二梯队饭店集团，在客房数方面的界限不再清晰。如，第二梯队中排位第四的格林与首旅如家的客房数差距从2019年的14万间缩小到不足9万间。2020年，尚美生活赶超温德姆成为第五位后，从第五位到第十位的饭店集团的客房数差距甚小，大部分仅在1万—2万间之间。

此外，原本在饭店集团规模排位上不是很靠前的一些集团，2020年客房数量也有了较大增长。其中，亚朵、开元、逸柏、凤悦四个集团的客房量增长均超过1万间。

张润钢认为，第一梯队的分化和一、二梯队的边界趋向模糊，这两个现象有可能会持续。

“超过10万间客房集团的三年统计情况表”证实了这一判断。情况表显示，从2018年到2020年，三家头部饭店集团中，锦江的客房数由75万间增长到80万间，华住由53万间增长到60万间。首旅如家增长步伐过缓，2019年到2020年只增长了不到1万间客房，与第二名的差距在逐步拉大，与第四名的差距在明显缩小。

“大家都清楚，规模的变化是表象，是结果，快也好、慢也罢，都是内在逻辑在起作用。关键是我们能否准确地认识它，有没有能力去改变一些需要改变的地方。”张润钢说。

集团锁定高端品牌，档次结构发生变化

《报告》显示，有限服务依然是饭店的主要经营形式，但这一趋势正在发生细微变化。2020年73家饭店集团管理的3.89万家饭店中，有限服务饭店占比约为91.2%。据《报告》统计，16.5%的饭店集团仅持有有限服务饭店，21.9%的集团仅持有全服务饭店，61.6%的集团兼顾全服务、有限服务饭店。

具体来看，全服务规模(客房数)前十位的饭店集团客房数均超过2万间，洲际、万豪、温德姆三家国际集团位列全服务饭店规模前三。有限服务规模(客房数)前五位的饭店集团客房数均超过18万间，均为本土饭店集团，且集团有限服务客房占比均超过90%。锦江、华住、首旅如家位居有限服务饭店规模前三。

但是，从规模结构的发展趋势来看，还有一个数据值得关注，就是2020年有限服务和全服务饭店数分别环比增长12.7%、3.4%。相较于2019年，2020年全服务饭店增速由负转正，有限服务饭店增速放缓。张润钢分析认为，有限服务饭店近三年持续保持增长，但是增幅在逐年放缓。全服务饭店方面，2019年比2018年出现了将近4%的下降，但是在2020年却出现了3.4%的增长。“去年的集团化论坛上，有业者做出了高端(全服务)饭店会出现新的发展高峰的预测，从2020年的运行实践看，这是靠谱的。”他说。

《报告》证实了这一观点。数据显示，2020年饭店集团品牌数呈现11.3%的增长。分析各类型品牌近三年的增长率，中端酒店的品牌增长由2018年的30.5%下降到2019年的10.4%，2020年进一步下降到4.7%。经济型和豪华型则是起起伏伏，动荡不定。只有高端饭店由2018年的5.8%上升到2019年的10.2%，2020年更是达到了19.9%。“这从另一个角度提示我们要注重高端市场。”张润钢说。

总体来看，饭店行业经过一年来的结构调整，中端饭店客房占比达到37.1%，接近经济型饭店客房规模 (经济型客房占比 38.3%)，打破了多年来的“梯形”供给分布结构。从各集团不同档次的客房数量占比来看，大多数饭店集团在专注某一细分市场的同时，也在开拓其他档次的市场。从饭店经营方式来看，全服务型饭店主要以委托管理及自营为主，有限服务型饭店则以加盟+管理及特许经营为主，轻资产的经营管理模式为各饭店集团扩张的主要方式。

“私域”流量管理提升，下沉市场热度高涨

新冠肺炎疫情对住宿市场造成了巨大冲击，从各档次品牌的经营数据来看，各档次饭店的经营均出现了不同程度的下滑。2020年，境内饭店平均入住率在52.9%，相较上一年下降了12.8%;平均房价为354.9元/间夜，同比下降了33.2元;在价量双降的情况下，RevPAR(每间可供租出客房产生的平均实际营业收入)同比下降了30.4%。但是，这并未阻碍各饭店集团加强经营能力建设和持续推动区域扩张。

对内，从经营能力建设方面来看，饭店集团日益关注“私域”流量的搭建与运营。2020年，57家集团会员数量整体保持了15.4%的增长速度。其中，22.4%的集团会员数量实现了近一倍的增长。目前，会员数量在100万—250万之间的集团数量最多，占比约为19.0%;6.9%的饭店集团会员数量超过5000万。在会员数量不断壮大的同时，2020年，49.1%的集团会员活跃度较2019年有所提升，69.0%的集团其会员贡献间夜量占比增加。

对外，饭店集团推动区域扩张的热情依然高涨。从区域布局来看，华东地区依然为各饭店集团的优势业务区域，为2020年饭店供给增幅最大的地区;从城市布局来看，新一线城市依然为饭店集团的核心发展区域。但是，各饭店集团在二三线城市扩张速度超过了一线、新一线城市。

2020年饭店区域分布数据显示，华东地区饭店数占比为38.6%，约90%的集团在该区域持续布局。从集团区域布局来看，首旅如家、锦江、温德姆等26个集团基本实现了全国性布局，且主要采取全方位拓展战略。河北旅投、东莞八方、岭南、四川岷山等中小集团主要以集团总部所在地为核心业务区域，并试图向周边地区辐射发展。

在2021年准备开业饭店的区域布局方面，七个区域的排序没有变化，华东地区仍然以36%遥遥领先。但是，张润钢说：“根据浩华管理顾问公司发布的《2021年第二季度中国酒店市场景气调查》，一直被看好的华东地区，景气指数居然为-19。华北地区也不乐观，东北地区更不被看好，只有西南和西北地区是正值，这对于各集团未来的区域布局有一定的参考价值。”

信息化进程加速，智能化应用备受关注

在疫情防控常态化下，消费者更加关注安全保障、卫生管理、品质体验、生态休闲。饭店集团经营者一方面通过开发新产品、引进新技术，来应对消费者需求的转变;另一方面，试图通过开拓新布局、新领域、新模式，谋求新发展。调研数据显示，89.8%的饭店集团在2020年增加或维持了科技创新投入比例，饭店集团日益重视通过技术的力量加快信息化进程。

《报告》显示，从经费投入情况来看，2020年，45.8%的饭店集团在科技方面的投入小于5%，8.5%的集团投入达到30%以上。约有72.9%的饭店集团增加了科技方面的投入，同时，有超过90%的集团计划继续加强投入。从预算分配情况来看，软件、技术人员是IT预算投入的重点，平均预算投入分别达到34.0%和21.2%。

从信息化系统的应用情况来看，有超过90%的集团配备了中央预订系统、渠道管理、财务管理、会员管理、办公自动化、前台管理、人力资源等信息化系统。值得关注的是，所有集团均在使用会员管理系统。从“集团投入最大的三项信息化系统”结果来看，大部分集团在中央预订系统上投入最多，其次为会员管理、数字营销。具体来看，在数字营销、商业智能分析、数据资产管理等方面投入的集团明显增多，说明饭店集团正在加速提升智能化应用水平。

在智能技术投入方面，2020年比2019年有明显增长的项目是物联网技术(智能客房)和机器人服务。在智能技术方面，小程序排第一，物联网(智能客房)排第二。从智能技术的应用情况来看，证件识别与公安接口、官网、移动支付等智能技术得到饭店集团的普遍应用。应用Al语音助手、电子签名、人脸识别等新兴智能技术的集团较少，但较2019年仍有所增加。

在饭店集团数字化发展方面，张润钢认为，饭店推进数字化进程首先要解决几个问题：一要弄清“是什么”?要把数字化的概念搞清楚，而目前业界对于数字化的认识还不够。二要搞清楚“为什么”?最后才是“怎么做”。“未来的三到五年，是中国饭店集团发展十分重要的时期，将关系到行业能否摆脱被动局面。愿大家共同努力，再创辉煌。”张润钢说。

关键词： 中国酒店 规模化 高端品牌 信息化进程