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工业车辆行业2022年回顾与2023年展望

INDUSTURIAL TRUCK MARKET 2022 & 2023

(资料图片仅供参考)

本文共 3679 字，预计阅读需要12分钟

2022年中国工业车辆总销售量出现负增长。其中，国内市场处于调整期，出现近十年来较少见的10%以上的负增长；出口市场继续前两年的增长势头，但涨幅收窄。预计未来两三年行业有望进入新一轮增长，但市场恢复仍需要时间。

一、总体情况

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会会员单位不完全统计，2022年机动工业车辆总销售量是1,047,967台，相比2021年同期的1,099,382台，下降4.68%。国内市场2022年销售686,426台，相比2021年同期的783,619台，下降12.40%。非机动工业车辆销售量为1,129,655台，相比2021年同期的1,239,556台，下降8.87%。

总销售量出现负增长，国内和出口两个市场出现分化，出口继续前两年的增长势头，国内市场处于调整期，下降幅度较大，出现近十年来较少见的10%以上的负增长。主要原因包括：一是行业进入调整周期，二是疫情对经济、需求释放的影响。出口自2020年疫情发生后，一直维持较高的销售量，尤其是2021年达到少见的73.83%的正增长，是十年来不曾有过的，2022年涨幅收窄，7月后每月出口量有下降的势头，2023年出口形势会有严峻的考验。

2022年机动工业车辆各月销售情况，见表1；2022年与2021年机动工业车辆各月销售趋势，见图1。

二 、机动工业车辆销售情况

01

内燃叉车销售情况

2022年共销售内燃平衡重乘驾式叉车373,203台，与上年同期的441,595台相比，下降15.49%。其中，内燃平衡重乘驾式叉车中柴油叉车销量为343,668台，其余为汽油叉车（含双燃料）29,535台。

2022年与2021年内燃叉车各月销售趋势，见图2。

在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量（含出口）373,203台中，按起重量吨位级来看：

0.0—1.199吨位级14台，占总销量的0.01%；

1.2—1.999吨位级5,596台，占总销量的1.50%；

2.0—2.999吨位级37,233台，占总销量的9.98%；

3.0—4.999吨位级297,373台，占总销量的79.68%；

5.0—9.999吨位级27,907台，占总销量的7.48%；

10.0—42.0以上吨位级（含正面吊）5,080台，占总销量的1.35%。

在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量（国内）278,184台中，按起重量吨位级来看：

0.0—1.199吨位级9台，占总销量的0.01%；

1.2—1.999吨位级750台，占总销量的0.27%；

2.0—2.999吨位级4,393台，占总销量的1.58%；

3.0—4.999吨位级249,951台，占总销量的89.85%；

5.0—9.999吨位级19,025台，占总销量的6.84%；

10.0—42.0吨位级（含正面吊）4056台，占总销量的1.45%。

2022年销售内燃平衡重乘驾式叉车中含有空箱叉车、重箱叉车、空箱正面吊、重箱正面吊等共计497台。

02

电动叉车销售情况

电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）2022年销售量为674,764台，与上年同期的657,787台相比，增长2.58%。

2022年与2021年电动叉车各月销售趋势，见图3。

（1）电动平衡重乘驾式叉车分吨位销售情况

2022年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车132,107台，与上年同期的112,993相比，增长16.92%。

（2）电动仓储叉车（包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）

2022年全国共销售电动仓储叉车542,657台，与上年同期的544,794台相比，下降0.39%。

03

各地区叉车销售情况

从2022年销售到国内各省、市的686,426台机动工业车辆的流向看，以往市场份额最大的华东地区下降了2.58个百分点。按地区划分的销售情况如下：

华东地区销售308,509台，占市场份额的44.94%；

华南地区销售136,531台，占市场份额的19.89%；

华中地区销售73,747台，占市场份额的10.74%；

华北地区销售64,347台，占市场份额的9.37%；

西北地区销售30,963台，占市场份额的4.51%；

西南地区销售43,127台，占市场份额的6.29%；

东北地区销售29,202台，占市场份额的4.26%。

2022年各省叉车销售数量和占有市场份额的顺序，见表2。

04

叉车分行业销售情况

参与2022年分行业流向表上报的部分企业为20家。统计范围为：1类电动平衡重乘驾式叉车，2类电动乘驾式仓储叉车，4类和5类内燃平衡重式叉车充气胎、实心胎和除实心软胎以外的其他轮胎，暂不统计3类电动步行式仓储叉车。

行业分类定义说明，见表3；2022年分行业流向表，见表4。

2022年机动工业车辆国内销售量为：1类电动平衡重乘驾式叉车86,617台，2类电动乘驾式仓储叉车11,345台，4类和5类内燃平衡重式叉车（充气胎、实心胎和除实心软胎以外的其他轮胎）278,184台，以上合计376,146台（不含3类）。2022年不完全统计的分行业销售量为222,413台（不含3类），占实际销售量的59.13%。

据2022年全国分行业流向表（不完全统计）显示，机动工业车辆主要销售前三位的行业分别为：电气、机械行业；批发零售业；交通运输仓储、物流仓储、邮政业。

电动平衡重乘驾式叉车主要销售到电气、机械行业；交通运输仓储、物流仓储、邮政业；食品、饮料行业。

电动乘驾式仓储叉车主要销售到电气、机械行业；交通运输仓储、物流仓储、邮政业；冷链。

内燃平衡重式叉车主要销售到电气、机械行业；批发零售业；冶金及金属制造业。

在机动工业车辆三大车型中，销售到电气、机械行业的量最大。

三 、轻小型搬运车辆市场情况

2022年分会会员单位报告的非机动工业车辆销售量为1,129,655 台，与上年同期的1,239,556台相比，下降8.87%。

四 、固定平台搬运车销售情况

2022年固定平台搬运车销售量为549台，与上年同期的764台相比，下降28.14%。

五 、牵引车销售情况

2022年牵引车销售量为5,425台（其中电动牵引车为4,907台，内燃牵引车为518台），与上年同期的4,410台相比，增长23.02%。

六 、AGV叉车销售情况

2022年AGV叉车销售量为1,135台，与上年同期的609台相比，增长86.37%。其中，电动平衡重乘驾式叉车102台，电动乘驾式仓储叉车378台，电动步行式仓储叉车655台。销售主要单位是：浙江中力机械股份有限公司、杭叉集团股份有限公司和安徽叉车集团有限责任公司。

AGV叉车各车型国内和出口销售情况，见表5。

七 、锂电池及氢燃料销售情况

2022年锂电池叉车（1-3类）销售量为433,410台，比上年同期的332,640台相比，增长30.29%。其中电动平衡重乘驾式叉车77,452台，占锂电池叉车总销量的17.87%，与上年同期的48,412台相比，增长59.99%；电动乘驾式仓储叉车3,898台，占锂电池叉车总销量的0.90%，与上年同期的2,856台相比，增长36.48%；电动步行式仓储叉车352,060台，占锂电池叉车总销量的81.23%，与上年同期的281,372台相比，增长25.12%。锂电池叉车国内销售量为170,955台，出口销售量为262,455台。

锂电池叉车各车型国内和出口销售情况，见表6。

八、机动工业车辆出口情况

2022年我国出口机动工业车辆共361,541台，与2021年的出口量315,763台相比，增长14.50%。其中电动叉车出口266,522台，与2021年的出口量234,598台相比，增长13.61%；内燃叉车（含集装箱叉车）出口95,019台，与2021年的出口量81,165台相比，增长17.07%。

2022年机动工业车辆各月出口情况，见表7。

在机动工业车辆的出口中，电动叉车266,522台，占出口量的73.72%；内燃叉车95,019台，占出口量的26.28%。电动叉车的出口构成比例与上年同期相比下降0.58个百分点。

2022年机动工业车辆出口构成比例的变化情况，见表8。

2022年我国共向世界183个国家和地区出口机动工业车辆，遍布世界五大洲，其中欧洲、美洲、亚洲是中国机动工业车辆产品的传统出口市场。2022年出口到亚洲的机动工业车辆为95,977台，与2021年出口量77,031台相比，上升了24.60%；出口到欧洲的机动工业车辆为129,530台，与2021年出口量129,327台相比，上升了0.16%；出口到美洲的机动工业车辆为107,974台，与2021年出口量87,155台相比，上升了23.89%。

机动工业车辆出口各洲数量比例，见表9。

在机动工业车辆中，电动叉车出口台数中欧洲和美洲分别占41.56%和27.73%；内燃叉车出口数量中美洲和亚洲分别占35.86%和31.06%。

电动及内燃叉车出口各洲的数量及比例，见表10。

九、行业展望

从机动工业车辆各车型的表现来看，国内市场除电动平衡重叉车保持增长外，其他车型均有不同跌幅，内燃叉车跌幅最大；电动步行式仓储叉车从以往较大增幅，转变为负增长，从车型的市场角度也说明了经济情况欠活跃。

前十年电动叉车增长最大的主要是电动步行式仓储叉车，而2021年以来，电动平衡重叉车销量较之前上升速度明显加快，尤其是锂电池电动平衡重叉车市场增长明显。分析其原因：一是国内市场环保标准、双碳目标的要求提高，用户使用习惯的改变；二是主要企业在电动叉车研发上重视程度和投入加大，推出新品的速度加快，尤其是新能源产品，很多制造商已经有单独研发系列产品面世，受到国内外市场欢迎。

2022年底，工业车辆销售量跌幅收窄。预计2023～2025年，按照调整周期的规律，行业有望进入新一轮增长，但市场恢复需要时间，企业用户购买力也将视经济活跃程度而改变。产品方向依然是电动、新能源、智能化产品，主要企业已经开始涉足系统解决方案。行业将形成新竞争格局，企业向业内和物流相关方向扩展，全产业链介入、控制能力将得到重视；主要企业国际化布局将加快，也非常考验国际化的融入能力；产品升级换代速度也将加快，以适应国家高质量发展的目标和要求。

本文作者：张洁 | 中国工程机械工业协会工业车辆分会

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